📚 Ook offertes op zijn plek in je CRM pakket
Offri x Zoho
Als je gebruik maakt van een uniek en krachtig softwarepakket als Zoho voor je bedrijf mogen de offertes natuurlijk niet ontbreken. In Zoho maak je gelijk een nieuwe deal aan als je offerte is verstuurd en hou je je contacten up-to-date!
Hoe het werkt
De koppeling tussen Zoho en Offri verloopt via het Zapier platform. Met Zapier kun je meer dan 4000 verschillende applicaties koppelen zonder dat je hiervoor (veel) technische kennis nodig hebt.
- Ga naar zapier.com en log in (of meld je aan).
- Open de pagina met integraties tussen Zoho en Offri.
- Je kunt hier zelf integraties in elkaar zetten, of gebruik maken van de diverse Zap Templates die we voor je hebben klaar gezet (zie de verschillende koppelingen hierboven).
- Koppelingen met Zapier zijn verbonden aan jouw persoonlijke Offri-profiel. Je kan naar je profielpagina gaan om de koppeling van jouw account met Zapier te beheren.
- De koppelingen tussen Offri en Zoho beheer je in je Zapier account. Zo kun je ook je offertes aan je boekhoudpakket koppelen en maak je gelijk een nieuwe deal aan voor een offerte.
Kom je er niet helemaal uit om Zoho en Offri met elkaar te koppelen?
We helpen je graag. Neem contact via support@offri.nl, en vertel ons waar je tegenaan loopt en wat je wilt bereiken.