Beheer
Organisaties en accounts
In het solo pakket heb je 1 organisatie waar jij alleen in werkt. Als je gebruik maakt van het agency pakket kun je onbeperkt organisaties aanmaken. Elke organisatie heeft zijn eigen gebruikers, catalogus, sjablonen en offertes.
Twee accounts met meerdere organisaties
Account beheren in Offri
- Je maakt een account aan op Offri.nl en hierbij krijg je een gebruikersaccount die eigenaar is van het account.
- In je account beheer je de organisaties en je betaalgegegevens.
Als gebruiker kun je binnen verschillende accounts en organisaties werken. Switch eenvoudig tussen organisaties, klik op het icon van je organisatie en wissel.
Organisaties
Binnen je account kun je meerdere organisaties maken en gebruiken. Elke organisatie heeft een eigen catalogus, offertes en standaardinstellingen en gebruikers.
Binnen 2 pakketten van Offri (Agency & Enterprise) kun je onbeperkt organisaties aanmaken om jouw Offri omgeving in te richten.
Gebruikers
Samenwerken binnen Offri kan met het hele team, je kunt gebruikers toevoegen per organisatie en een rol toewijzen. Meer over gebruikers toevoegen en beheren vertellen we hier.
Rollen van teamleden beheren
- Eigenaar: alle modules + uitnodigen en beheren van gebruikers, organisaties en accounts
- Manager: alle modules (ook statistieken)
- Agent: toegang tot; offertes + templates + catalogus + contacten
Heb je vragen? Of heb je suggesties hoe Offri beter kan? Neem contact op met ons Support Team via support@offri.nl.